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Boutique d’investissement

Équipe de direction avec plus de 100 ans d’expérience cumulée dans le domaine de l’investissement Autorisé et réglementé par la FINMA, Suisse Gestionnaire d’investissements multi-actifs Lancement et gestion de l’indice Swiss Financial Partners Convictions Index depuis 2016

Des conseils indépendants et des placements de premier ordre

Des conseils indépendants et non liés à une seule banque ou à un seul fournisseur avec sélection des meilleurs produits de leur catégorie. La préservation des intérêts de nos clients.

Autres avantages et services

Conditions négociées avec plusieurs banques, dont des banques suisses prestigieuses ainsi des banques universelles et internationales. Swiss Financial Partners travaille avec des experts en planification financière, fiscalité et succesions pour les besoins actuels et futurs.

Mandats discrétionnaires

Déléguez les décisions d’investissement concernant votre patrimoine à des spécialistes dédiés et bénéficiez de notre service multi-stratégies pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Mandats-conseils

Définissez votre portefeuille individuel et bénéficiez de conseils d’expertise en matière d’investissement sur différents marchés et classes d’investissement.  Nous surveillerons continuellement votre portefeuille pour nous assurer que vous atteignez vos objectifs financiers

Stratégie de mandat d’investissement adaptée à votre profil

Revenu fixe, Conservateur, Équilibré, Croissance

Sélection des banques dépositaires

Grâce aux relations de Swiss Financial Partners avec des banques réputées, vous bénéficiez non seulement de frais bancaires réduits, mais vous avez également la possibilité de choisir la banque qui convient à votre orientation d’investissement. Conditions négociées avec plusieurs banques, dont des banques suisses prestigieuses ainsi des banques universelles et internationales

Des produits structurés sur mesure

Notre plateforme d’architecture ouverte nous permet de construire des produits structurés sur mesure tout en vous fournissant les meilleurs prix, en examinant en temps réel la situation des principales banques d’investissement.

Rapports globaux

Tout en optimisant l’allocation de votre actif au niveau du portefeuille mondial, nous rendons compte en permanence de votre patrimoine consolidé avec une vue d’ensemble du total des actifs.